Liste du top 100 des ESN en France
KPMG France et Numeum ont récemment publié la liste du top 100 des ESN en France.
Grâce à leur capacité à s’adapter aux évolutions technologiques et à la transformation numérique, les Entreprises de Services du Numérique (ESN) et les sociétés d’Ingénierie et de Conseil (ICT) jouent un rôle clé dans l’apport et la valorisation des solutions informatiques pour les entreprises.
Certaines entreprises se démarquent particulièrement, réalisant des chiffres d’affaires impressionnants chaque année notamment dans le secteur du cloud, du conseil en transformation digitale ainsi que de la cybersécurité.
Dans cet article, nous vous présenterons un panorama des tendances du secteur du numérique ainsi que la liste des 100 ESN françaises les plus performantes selon le classement établi par KPMG France et Numeum.
Panorama des ESN et ICT
C’est d’abord une bonne nouvelle pour le secteur du numérique en France. En effet, dans son dernier rapport, Numeum a réévalué à la hausse les estimations de croissance du secteur.
Alors que les prévisions faites en décembre dernier tablaient sur une croissance modeste de 5,9 % pour une taille du marché estimé à 64,5 milliards d’euros, les nouvelles estimations annoncent une hausse plus prometteuse de 6,3 %.
Cette croissance revue à la hausse fait passer la taille du marché du numérique à 65 milliards d’euros pour 2023 répartit comme suit.
Entreprise de Services du Numérique
En première place, les ESN comptent pour 51,1% du marché du numérique avec 33,3 milliards d’euros de chiffres d’affaires. Ainsi, Numeum table sur une croissance de + 4,2% pour les entreprises de Services du Numérique.
Éditeurs et plateforme cloud
En deuxième place, ce sont les éditeurs et plateformes cloud dont les estimations de croissance pour 2023 sont de + 9,4% (soit la plus forte croissance des acteurs du numérique) avec un chiffre d’affaires estimé à 23,7 milliards d’euros.
Sociétés de Conseil en Technologies
Les activités de conseil en technologie, également désignées sous l’acronyme ICT, représentent aussi une part importante du marché du numérique en France, atteignant 12 % du total, soit un chiffre d’affaires estimé à 7,8 milliards d’euros. Pour l’année 2023, les prévisions indiquent une croissance estimée de 5,9 % pour ce secteur.
Cette croissance renforcée témoigne du dynamisme et de la vitalité du secteur numérique en France, et souligne l’importance des acteurs du numérique dans l’innovation technologique et la transformation numérique des secteurs d’activité.
Tendances et moteurs de croissance du marché des ESN
Toujours selon Numeum, on peut observer 5 tendances majeures qui façonnent le marché des ESN en France, ouvrant la voie à des opportunités de croissance passionnantes pour ces entreprises.
- La Transformation Digitale : Ce secteur qui englobe entre autres l’e-commerce et l’expérience client représente un marché de 8 milliards d’euros en 2023, avec une croissance estimée + 6,4%.
- Le Cloud C&SI : Le conseil et intégration des systèmes (clouds verticalisés, la collaboration globalisée et l’adoption généralisée des approches containers) représentent un marché de 18,6 milliards d’euros avec une croissance de +22,2% en 2023.
- Le Big Data : Le marché représente 2,8 milliards d’euros avec une croissance de + 21% en 2023 et repose sur la collecte et l’exploitation des données ainsi que le développement de nouveau service.
- L’IoT : Aussi appelé Internet des Objets, le secteur est évalué à 7 milliards d’euros avec une croissance de + 19,6% en 2023.
- La Cyber Sécurité : La demande reste forte pour les solutions de sécurité informatique avec un marché de 3,7 milliards d’euros et enregistrant une croissance de + 11,6% en 2023.
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Top 100 des ESN en France
Voici le classement des 100 ESN en France issue du rapport de KPMG et Numeum.
| Rang | ESN & ICT | Chiffre d’affaires France en milliers d’euros |
| 1 | CAPGEMINI | 3 799 000 |
| 2 | SCC FRANCE | 2 017 838 |
| 3 | ATOS | 1 828 000 |
| 4 | SOPRA STERIA | 1 824 900 |
| 5 | ACCENTURE | 1 783 638 |
| 6 | IBM FRANCE | 1 735 000 |
| 7 | ECONOCOM | 1 344 600 |
| 8 | CGI FRANCE | 1 157 618 |
| 9 | ALTEN | 1 031 889 |
| 10 | INETUM | 906694 |
| 11 | ORANGE BUSINESS SERVICES | 884331 |
| 12 | DOCAPOSTE | 745000 |
| 13 | AKKODIS | 700 000 |
| 14 | COMPUTACENTER FRANCE | 630018 |
| 15 | NEURONES | 579900 |
| 16 | DEVOTEAM | 492774 |
| 17 | THALES SERVICES NUMERIQUES | 486000 |
| 18 | SPIE ICS | 484000 |
| 19 | AXIANS | 435000 |
| 20 | TESSI | 418000 |
| 21 | SII | 383000 |
| 22 | OVHCLOUD | 342582 |
| 23 | OPEN | 329000 |
| 24 | TALAN | 273853 |
| 25 | EXPERIS FRANCE | 260000 |
| 26 | MAGELLAN PARTNERS | 240000 |
| 27 | AUBAY | 237 100 |
| 28 | GIE FASTOR | 220000 |
| 29 | APSIDE | 210000 |
| 30 | ASTEK | 210000 |
| 31 | VISEO | 200000 |
| 32 | SCALIAN | 191 400 |
| 33 | ACENSI | 182000 |
| 34 | FUJITSU | 174000 |
| 35 | HELPLINE | 158729 |
| 36 | KEYRUS | 155000 |
| 37 | VISIATIV | 154800 |
| 38 | GROUPETIBCO | 150000 |
| 39 | CONSORT GROUP | 142462 |
| 40 | NÉO-SOFT | 141 000 |
| 41 | SYNCHRONE | 131 500 |
| 42 | GROUPE INTM | 130000 |
| 43 | CHEOPSTECHNOLOGY | 128300 |
| 44 | SMILE | 128000 |
| 45 | HARDIS GROUP | 128000 |
| 46 | MC21 | 111 464 |
| 47 | NIJI | 98 194 |
| 48 | ANTEMETA | 97 171 |
| 49 | KLEE GROUP | 95000 |
| 50 | CONSTELLATION | 93000 |
| 51 | APIXIT | 91 000 |
| 52 | HN SERVICES | 90845 |
| 53 | RICOH FRANCE | 85848 |
| 54 | HRTEAM | 76100 |
| 55 | AUDENSIEL | 76000 |
| 56 | GROUPE OBJECTWARE | 74900 |
| 57 | BLUE SOFT | 74 119 |
| 58 | I-TRACING | 72 100 |
| 59 | VIVERIS | 69200 |
| 60 | CAT AMANA | 67919 |
| 61 | COEXYA | 67800 |
| 62 | GROUPE INTERWAY | 65905 |
| 63 | PROXIAD | 62247 |
| 64 | CYLLENE | 58800 |
| 65 | ALTECA | 57000 |
| 66 | BK CONSULTING | 56 109 |
| 67 | IT LINK | 54 190 |
| 68 | METSYS | 53300 |
| 69 | UNYC | 53000 |
| 70 | INFOGENE | 52000 |
| 71 | TRSB | 50000 |
| 72 | T-SYSTEMS FRANCE | 49652 |
| 73 | DCS EASYWARE | 49000 |
| 74 | METALINE GROUP | 47500 |
| 75 | V02 GROUP | 45448 |
| 76 | SYNVANCE (PAG) | 44500 |
| 77 | QORUM SECURNUM | 44000 |
| 78 | SECURINFOR | 41 700 |
| 79 | INFODIS | 40900 |
| 80 | LA HOME SWEET COMPANY | 40257 |
| 81 | AMEXIO | 39000 |
| 82 | PARTENOR | 39000 |
| 83 | BUSINESS ATWORK – BAW | 33000 |
| 84 | CONSERTO | 32628 |
| 85 | CLEVER AGE | 32000 |
| 86 | SQORUS | 31 321 |
| 87 | TLTI INFORMATIQUE | 30945 |
| 88 | NOVATIM (MATILAN) | 29843 |
| 89 | SYNETIS | 28800 |
| 90 | GROUPE HISI | 28000 |
| 91 | SYD GROUPE DIGTAL CARE | 27695 |
| 92 | C2S | 27446 |
| 93 | DEODIS | 27000 |
| 94 | OPENIP | 26000 |
| 95 | DIGORA | 25000 |
| 96 | HENIX | 25000 |
| 97 | HARINGTONTECHNOLOGIES | 23513 |
| 98 | FORMIND | 21 100 |
| 99 | CREME DE LA CREME | 20800 |
| 100 | LOGTEAM GROUPE | 20438 |
Source: Grand Angle ESN & ICT Classement 2022
Focus des ESN en Ile-de-France
Capgemini
Capgemini est l’une des entreprises leaders mondiales dans le domaine des services de conseil, de la transformation numérique et des technologies de l’information. Fondée en 1967 en France, l’entreprise s’est rapidement développée pour devenir un acteur incontournable de l’industrie informatique.
Atos
Atos est une entreprise internationale de services numériques et de conseil, spécialisée dans la transformation digitale et les technologies de l’information. Elle offre des solutions innovantes en intelligence artificielle, cloud computing, cybersécurité et autres domaines technologiques.
Orange business
Orange Business est l’une des principales entreprises de télécommunications au niveau mondial, opérant dans de nombreux pays à travers le monde. Fondée en France, l’entreprise est reconnue pour ses services de téléphonie mobile, d’internet haut débit et de télévision.
Orange se distingue par son engagement envers l’innovation et la qualité de ses services, offrant à ses clients une connectivité fiable et des solutions numériques avancées pour répondre aux besoins du monde numérique d’aujourd’hui.
Focus des ESN en Auvergne Rhone Alpes
Apollo
Apollo est une ESN (Entreprise de Services du Numérique) de nouvelle génération qui a vu le jour en 2004. Forte d’une équipe de plus de 100 ingénieurs spécialisés dans les domaines tels que Microsoft .NET, JAVA, JS, PO, UX/UI Design, et Tests, Apollo se positionne comme un partenaire de choix pour les DSI des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) et les Grands donneurs d’Ordre de la région Rhône-Alpes, d’Ile-de-France et au-delà.
DTeK
DTek consulting est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les services de conseil et les solutions technologiques. Depuis sa création, elle s’est forgé une réputation solide en proposant des services de haute qualité dans les domaines de l’informatique, de la transformation digitale et de la gestion de projets.
Apside
Apside se distingue comme un environnement collaboratif, où une communauté de 3 000 consultants partageant des passions communes se réunit. En tant qu’entreprise de services numériques (ESN), Apside joue un rôle essentiel en accompagnant ses clients dans le développement de leurs projets grâce aux compétences technologiques de ses talents.
Le groupe favorise l’intelligence collective en mettant l’accent sur la formation interne et l’intrapreneuriat, contribuant ainsi à la construction des plans de carrière de ses collaborateurs.
Focus des ESN en Pays de la Loire
A5sys
A5sys est une entreprise spécialisée dans la création de solutions numériques sur mesure. Fondée à Nantes depuis 2001, l’entreprise compte actuellement 100 experts, et se divise en deux pôles : Apps, dédié au développement d’applications web et mobiles personnalisées, et Data, axé sur la collecte, la valorisation et la visualisation des données. Elle accompagne des entreprises de toutes tailles et de divers secteurs dans leur transformation numérique à travers toute la France.
StedY
StedY est une entreprise de conseil en technologies et services numériques. StedY fournit tous les outils RH nécessaires, prend en charge l’administratif, et assure des points hebdomadaires de suivi de l’activité avec un retour sur les tendances du marché. Avec une approche complète et efficace, StedY offre une prestation de qualité pour chacun de ses clients.
ELEPHANT technologies
ELEPHANT technologies est une ESN basée à Nantes spécialisée dans le développement et le pilotage. L’entreprise se distingue par ses 4 expertises en hardware, systèmes embarqués, software et systèmes d’informations, et accompagne ses clients sur des projets en électronique, systèmes embarqués et développement web.
Focus des ESN en Occitanie
Inside
Inside est une ESN dédiée à accompagner la transformation digitale des entreprises et des DSI. Elle se distingue par ses expertises variées, allant du développement de solutions digitales à la gestion de la donnée, en passant par les architectures Cloud et la transformation des organisations et des compétences, ainsi que les approches DevOps et DevSecOps.
CIAG
CIAG est une ESN basée à Toulouse, spécialisée dans l’intégration de solutions de gestion pour les PME/PMI. Avec une équipe d’une vingtaine de collaborateurs et collaboratrices, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel de 2,5 millions d’euros.
Son succès est attribué à l’exploitation de 3 pôles de compétence complémentaires : Intégration de progiciels, Ingénierie et Développements, Infrastructure informatique.
Inforsud
Inforsud est un prestataire de services informatiques établi en Occitanie, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises et collectivités dans leur transformation digitale. Leurs services couvrent une large gamme de besoins informatiques, allant du conseil et de l’aide au choix, la gestion des postes de travail et des infrastructures IT, en passant par l’hébergement en cloud.
Focus des ESN en Bretagne
Delia Technologies
Delia Technologies est une ESN Nantaise qui se démarque en bouleversant les codes du service IT. Depuis plusieurs années, l’entreprise s’efforce de bâtir un modèle collaboratif et engagé, plaçant ses équipes, l’écosystème local et l’environnement au cœur de ses priorités. Delia Technologies propose un large éventail de services technologiques, allant du backend et frontend, à l’approche agile, en passant par les infrastructures cloud.
WEMOOV
Wemoov est une jeune start-up ESN SSII fondée en 2017. L’entreprise intervient dans le cadre de la réalisation de prestations de service informatique en ingénierie applicative ainsi que l’édition logicielle.
CELAD
CELAD est une ESN qui collabore avec les PME-PMI des secteurs industriels et tertiaires. Grâce à leur expertise dans les technologies de pointe en informatique et électronique, ainsi que leur connaissance des différents domaines métiers, CELAD assure la gestion de projets d’étude, de développement, de tests, et de conseil.
Focus des ESN en Grand Est
SII Est
SII Est, une ESN basée à Strasbourg, qui accompagne les entreprises des secteurs tels que la Banque/Assurance, le Retail, les Télécoms, l’industrie. En mettant l’accent sur la proximité et la performance, SII Est assure un soutien adapté aux besoins spécifiques de ses clients, favorisant ainsi leur succès sur des projets innovants et stratégiques.
ITS Future
ITS Future se spécialise dans le développement d’applications logicielles spécifiques, conçues pour être utilisées sur tous les supports modernes, afin de répondre aux besoins métiers de ses clients. Les projets de l’entreprise se déploient dans divers contextes et font appel à une large gamme de solutions, grâce à une approche qui lui est propre.
Advens
Advens est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. La société accompagne ses clients dans la prévention et la neutralisation des attaques informatiques. Elle met aussi sa performance au service des hommes et de la planète, témoignant de son engagement envers la responsabilité sociale et environnementale.
Focus des ESN en Hauts-de-France
ICSIS
ICISIS propose et met en œuvre des solutions innovantes, tout en cultivant un sens aigu du conseil et du service, faisant de la digitalisation à valeur ajoutée leur ADN. Leur engagement est de fournir des solutions de pointe pour offrir une digitalisation performante et pertinente, en accord avec les besoins spécifiques de leurs clients.
UNIS
UNIS est une ESN (Entreprise de Services du Numérique) réputée pour son approche de confiance et de proximité envers ses clients. Son domaine d’expertise s’articule autour des activités Digital, Cloud & infrastructure, ainsi que du Conseil.
Focus des ESN en Nouvelle-Aquitaine
Novenci
Novenci est une entreprise spécialisée dans les services informatiques, agissant en tant que partenaire de confiance pour les entreprises et les organisations. Leur domaine d’expertise comprend la conception, l’évolution et la gestion des systèmes d’information, ainsi que la fourniture d’infrastructures techniques et de logiciels adaptés.
Focus des ESN en Provence Alpes Côte d’Azur
Artonik
Fondée en 2003, Artonik est une entreprise de services du numérique (SSII ou ESN) spécialisée dans le développement au forfait d’applications et de logiciels .Net. Au fil des 10 dernières années, elle s’est également affirmée en tant qu’éditeur de solutions logicielles cloud et on-premise, déployées sur plusieurs continents.
iD2i
iD2i est une ESN/SSII implantée à Avignon et Marseille. Fondée en 2003 par des experts en services informatiques et web, l’entreprise jouit désormais d’une riche expérience et d’une équipe de collaborateurs compétents et rigoureux.
NetInvaders
Net Invaders est une ESN basée à Aix en Provence spécialisée dans la réalisation de projets web et mobiles. L’entreprise a plus de 15 ans d’expérience dans les domaines de l’e-commerce, de la gestion de projets informatiques, de l’audit et de la formation. Leur approche professionnelle et leur expérience leur permettent de fournir des solutions personnalisées et performantes pour leurs clients.
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